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Les signes que vous avez besoin d’un conseiller en gestion du patrimoine

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Peu importe votre âge ou votre situation financière, les services d'un conseiller en gestion du patrimoine peuvent se révéler très rentables et rassurants. Même si vous croyez avoir vos finances bien en contrôle, l'aide d'un professionnel du milieu vous permet de clarifier vos objectifs et d'affiner votre stratégie.

Bien que les conseillers financiers soient utiles tout au long de nos vies, certaines étapes entraînent des conséquences plus importantes sur notre santé financière. Les cinq situations suivantes peuvent devenir de réels cauchemars si vous n'écoutez pas les précieux conseils de votre conseiller financier :

1.      Votre revenu est très élevé

Si vous avez un revenu très élevé, il est bien possible que vous payiez davantage de taxes que nécessaire. Si vous placez beaucoup d'argent de côté pour votre retraite, mais que vos impôts prennent une bonne partie de votre salaire, il est préférable de consulter un professionnel des gros portefeuilles. Il mettra en place une stratégie à court, moyen ou long terme pour vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels.

2.      Vous réfléchissez à votre retraite

La planification est essentielle pour obtenir une retraite tranquille et confortable. Si vous commencez à vous poser des questions sur le meilleur moment pour prendre votre retraite ou sur le montant à économiser, vous devriez prendre un rendez-vous avec un conseiller ou un planificateur financier. Plus vous commencez à planifier votre retraite tôt, plus vous pourrez développer une stratégie solide et durable.

3.      Vous avez de nombreuses dettes

Si vous avez de nombreuses dettes à rembourser, il peut être difficile de cerner les dettes les plus importantes à payer et celles qui peuvent attendre un peu plus longtemps. Dans ce type de situation, le travail d'un conseiller financier est essentiel pour établir des objectifs réalistes qui se découpent en plus petites étapes.

4.      Vous avez hérité d'une large somme d'argent

Si vous êtes un nouveau riche, vous devez certainement vous poser de très nombreuses questions. Si vous devez gérer votre patrimoine tout en faisant votre deuil, il est préférable de faire confiance à un conseiller qui pourra prendre des décisions éclairées. Il prendra également le temps de bien vous expliquer les différentes facettes du monde financier et des trucs d'investisseur.

5.      Vous allez divorcer

Les divorces sont inévitablement difficiles émotionnellement et financièrement. Les services d'un conseiller en gestion du patrimoine font une énorme différence au moment de gérer et négocier les détails financiers de la séparation.

Par ailleurs, si vous divorcez, vous vous retrouverez dans une nouvelle situation économique et l'aide d'un conseiller ne sera jamais de trop pour vous éviter la faillite.



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